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行業(yè)風(fēng)向標(biāo) | AI重塑半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，人工智能發(fā)展持續(xù)加速
更新時(shí)間：2023-03-23
近四十年來，摩爾定律一直是推動(dòng)計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著摩爾定律接近極限，在成本和功耗的雙重制約下，指數(shù)級(jí)的性能增長(zhǎng)逐漸放緩。而AI和加速計(jì)算則是在算力需求激增、數(shù)據(jù)中心功耗暴漲背景下延續(xù)摩爾定律，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推動(dòng)企業(yè)重塑產(chǎn)品以及商業(yè)模型，重構(gòu)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在2023年GTC大會(huì)上，英偉達(dá)CEO發(fā)布了四個(gè)全新推理平臺(tái)，每個(gè)平臺(tái)都包含針對(duì)特定的AIGC推理工作負(fù)載優(yōu)化的NVIDIAGPU以及專用軟件，此外，英偉達(dá)推出了全新的DGXH100計(jì)算平臺(tái)、NVIDIAOVX服務(wù)器以及BlueField-3數(shù)據(jù)處理單元。其中，NVIDIABlueField-3數(shù)據(jù)處理器（DPU）是第三代片上數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，擁有上一代2倍的內(nèi)核數(shù)量，支持從云到核心數(shù)據(jù)中心再到邊緣計(jì)算，構(gòu)建軟件定義硬件加速的IT基礎(chǔ)設(shè)施。BlueField-3卸載、加速和隔離軟件定義的網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、安全和管理功能，從而顯著提高數(shù)據(jù)中心的性能、效率和安全性。
值得關(guān)注的是，目前，全球正處于AI浪潮中，海外以O(shè)penAI旗下的GPT大模型為代表，越來越多的C端用戶和B端廠商接入生態(tài)，在AI賦能后，產(chǎn)品和應(yīng)用端都出現(xiàn)了較為明顯的積極變化。微軟已經(jīng)率先將GPT-4接入了Office等全系列辦公場(chǎng)景，預(yù)期后續(xù)會(huì)有更多的現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也受益于百度文心一言大模型的發(fā)布，未來有望在應(yīng)用端迎來百花齊放。
國(guó)金證券分析指出，AI的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級(jí)，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存儲(chǔ)器，3DNAND，DDR5，以太網(wǎng)PHY芯片，電源管理芯片，PCB/CCL以及光芯片。
根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模為168.6億美元，22-32年CAGR有望達(dá)29.7%。因此看好人工智能加速發(fā)展對(duì)電子行業(yè)帶來的發(fā)展新機(jī)遇，細(xì)分板塊有望持續(xù)受益。
點(diǎn)評(píng)：多模態(tài)大模型已在多領(lǐng)域具有專家能力，商業(yè)化進(jìn)程不斷加速，未來將深度賦能千行百業(yè)。而以GPT-4/文心一言為代表的預(yù)訓(xùn)練大模型將是這一輪AI浪潮的重要革新。
這里，通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。
1、芯原股份
公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體IP龍頭企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為一站式芯片定制業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛，主要有消費(fèi)電子、汽車電子、計(jì)算機(jī)及周邊、工業(yè)、數(shù)據(jù)處理、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，主要客戶包括成熟的芯片設(shè)計(jì)公司和IDM、新興的芯片設(shè)計(jì)公司，以及系統(tǒng)廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)公司等。我國(guó)致力打造自主可控的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，帶來半導(dǎo)體IP需求不斷提升。公司不斷豐富IP種類，加強(qiáng)先進(jìn)工藝IP業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)份額，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
——平安證券
2、科大訊飛
在生成式預(yù)訓(xùn)練大模型領(lǐng)域，公司具備數(shù)據(jù)、算法和算力三個(gè)關(guān)鍵要素的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司將在生成式預(yù)訓(xùn)練大模型領(lǐng)域代表中國(guó)實(shí)現(xiàn)突破。根據(jù)公司公告，公司將在2023年5月6日發(fā)布生成式預(yù)訓(xùn)練大模型的產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用。在ChatGPT浪潮下，公司在生成式預(yù)訓(xùn)練大模型領(lǐng)域緊跟全球發(fā)展，在跟跑到并跑的同時(shí)，有望在擅長(zhǎng)的根據(jù)地業(yè)務(wù)場(chǎng)景做到領(lǐng)跑。預(yù)訓(xùn)練認(rèn)知大模型技術(shù)未來與公司智慧教育、智慧醫(yī)療等根據(jù)地業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度融合，將為公司發(fā)展帶來巨大的想象空間。
——平安證券
3、浪潮信息
近日公司攜手淮海智算中心進(jìn)行超大規(guī)模參數(shù)AI大模型訓(xùn)練性能測(cè)試，千億參數(shù)規(guī)模的自然語言AI單體大模型的訓(xùn)練算力效率達(dá)53.5%，創(chuàng)業(yè)內(nèi)新高。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施方面，公司存儲(chǔ)持續(xù)完善產(chǎn)品布局。通過發(fā)布新一代SSD高速存儲(chǔ)介質(zhì)，性能大幅提升；公司存儲(chǔ)具備存儲(chǔ)軟件棧和SSD全棧技術(shù)研發(fā)能力，提升存儲(chǔ)系統(tǒng)性能。
——華鑫證券
4、久遠(yuǎn)銀海
公司持續(xù)拓展“大數(shù)據(jù)+”民政數(shù)據(jù)服務(wù)，在救助、養(yǎng)老、福彩等領(lǐng)域多點(diǎn)開花，金民工程全國(guó)推廣在即，公司民政業(yè)務(wù)有望持續(xù)突破。智慧城市方面，公司深度參與智慧蓉城建設(shè)，同時(shí)擴(kuò)張四川地州市場(chǎng)，智慧城市下數(shù)據(jù)要素價(jià)值轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不斷突破。
——中銀國(guó)際